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钢材高位盘整 原料成本上涨

发布日期:2018-09-25

 一、本周国内原料市场回顾

  本周国内原料市场震荡偏强,钢坯、焦炭资源阶段性供应趋紧,价格涨幅相对偏大;铁矿石和废钢小幅波动为主,钢厂补库意愿一般,原料厂商也多惜售挺价,观望情绪较浓。 

  本月国内主要原料市场情况如下:

  钢坯:

  受唐山启动新一轮节能减排影响,本周国内市场钢坯价格持续稳步上行,截止本周四,唐山普碳方坯价格升至3630元/吨,20MnSi方坯价格升至3760元/吨,较上周五上涨80元/吨,钢坯直发顺畅。从需求情况看,本周唐山地区带钢企业开工率下降3%至79%左右,型材调坯企业开工率下降4%至60%左右,建材调坯企业开工率上升3%至48%左右,总体供需面变化不大。近期钢坯价格再度上涨,一方面是下游客户逢低补库,同时也是出于对环保政策力度的预期,另外近期焦炭价格上涨也抬高了价格重心。预计下周国内钢坯市场小幅波动的概率较大,毕竟下游对于价格持续上涨的接受度有限。

  铁矿石:

  本周进口铁矿石价格小幅震荡运行,钢厂补货积极性依然不高,周四普氏62%粉矿价格收于67.25美元/吨(CFR),较上周五下跌0.55美元/吨,澳部分矿种询盘稍有增多(如麦克粉、金布巴),巴矿市场资源量不多,价格相对偏高。国产矿价格小幅波动,河北地区铁精粉出厂价格上涨10元至665元/吨,但成交一般,安徽地区铁精粉出厂价格保持590元/吨。本周铁矿石港存量虽有所回落,但仍在1.58亿吨左右的高位,而国内钢厂的高炉产能利用率已经接近88%左右,继续上升空间不大,另外美元指数也继续走强,铁矿石价格反弹阻力较大。预计下周进口矿价格将继续在65-70美元/吨(CFR)之间震荡运行。

  煤焦:

  本周国内炼焦煤市场平稳运行。其中,山西柳林地区主焦煤出厂价格保持1460-1500元/吨,由于PM2.5浓度降幅不达标,近日山西省环保厅约见临汾、吕梁、运城、太原4市,后期部分中小煤矿生产和运输可能将受到影响。河北唐山主焦煤、肥煤主流成交价格保持1450-1500元/吨,邯郸地区主焦煤价格执行1480元/吨左右。进口方面,澳洲峰景矿优质主焦煤对中国报价上升6美元至196美元/吨(CFR),成交量不多。本周国内市场焦炭价格继续回升,山西、河北、山东、河南地区焦炭出厂价均较上周上涨100-150元,焦企出货情况良好,基本无库存。截止本周五,山西地区二级冶金焦价格回升至1700元/吨左右,河北和山东地区二级冶金焦价格在1950元/吨左右。近期山东、徐州、安阳等地都受到环保整顿或会议影响,华东焦炭资源较北方吃紧。预计下周国内焦炭价格将继续保持坚挺走势。

  废钢:

  本周国内废钢市场价格小幅波动为主,由于近期钢材市场走势不明朗,部分废钢贸易商加大出货力度,钢厂到货量继续增加,部分厂家将废钢采购价格试探性下调20-30元/吨,另有部分长流程钢厂为了提高产量,增加转炉中废钢用量,采购价格小幅上调。截止本周五,江浙市场重废主流价格在2360-2410元/吨,较上周末下跌20-30元,福建部分电炉钢厂开工率上升,采购价格有30-50元涨幅;两湖、两广市场先跌后涨,重废主流价格为2300-2350元/吨,较上周末上涨20元。在北方地区,河北、山西市场重废价格下跌20元至2280-2330元/吨,邯郸个别钢厂降幅达到70元左右;东北市场重废主流价格保持2700-2750元/吨。近期国内钢厂废钢库存水平略有上升,电炉钢毛利则缩小至200元左右,预计下周国内废钢价格小幅调整的可能性较大。  


  二、国内钢厂成本和库存变化

  近期国内焦炭价格有明显回升,导致国内钢厂生产成本有所上升。截止本周末,长流程钢厂三级螺纹钢生产成本为2833元/吨,较上周末回升28元/吨;短流程钢厂三级螺纹钢成本(按照50%电炉铁水比测算)为3256元/吨,较上周末下降1元/吨。本周国内钢材价格震荡上涨,盈利空间又有所扩大。截止本周五,国内市场三级螺纹钢和5.75mm热卷平均价格分别为4109元/吨和4247元/吨,分别较上周末上涨39元/吨和61元/吨。对应1个月前的原料成本,目前国内钢厂螺纹钢毛利较上周上升34元至1268元/吨,热卷毛利升至1406元/吨,上升56元左右。 

 三、本周金融衍生品市场变化(主力合约)

  本周双焦和期矿基差缩小,市场对于原料价格仍谨慎看好;期螺基差变动不大,需求平淡博弈成本高企(包括库存成本),短期价格上下两难,观望气氛较浓。  

  四、综合观点

  近期国内焦炭价格大幅上涨,一方面是受到环保政策的影响,另一方面也说明非限产区域钢厂的高炉增产明显,特别是在西部区域。据统计,1-4月份不少西部省份的粗钢和生铁产量同比增幅都在30%以上,抵消了河北、山东、豫北、苏北等传统钢铁生产基地高炉减产的影响。同时,福建等地电炉钢厂也有增产的迹象。从这方面角度考虑,随着钢材资源供应量逐步增加,短期国内钢材价格回调整理的可能性更大,除了煤焦会继续保持坚挺外,废钢和钢坯缺少连续采购的支撑,铁矿石则受制于高库存和美元指数的持续走强,价格总体都震荡偏弱运行。



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